Оглавление
Продукция легкой промышленности
Тенденции развития текстильной промышленности
Мировое производство волокнистых материалов в 2000 году.
Льноперерабатывающая промышленность
Котонизация льна
Расширение ассортимента пряжи с использованием короткоштапельного льняного волокна
***
Продукция легкой промышленности
Легкая промышленность с распадом СССР в значительной мере потеряла свою сырьевую базу в виде дешевого хлопка и шерсти из бывших среднеазиатских республик. Необходимость закупать сырье по мировым ценам привело к росту цен на продукцию и подорвало ее конкурентоспособность на внутреннем рынке. Во-вторых, производство в легкой промышленности было построено таким образом, чтобы обеспечивать выпуск большого количества однотипной продукции. Даже если отвлечься от вопросов ее качества этой продукции и конкуренции с импортом на внутреннем рынке, а только рассматривать вопрос наличия платежеспособного спроса на нее, то станет очевидным, что в рамках одной республики, доходы населения которой к тому же сократились по сравнению с дореформенными временами, невозможно обеспечить такой же спрос, какой был в рамках СССР. Это приводит к сложностям с оборотными средствами, неполной загрузке оборудования, а часто и к простоям предприятий. Все вышеперечисленное является причиной роста затрат и снижения конкурентоспособности продукции. Спад производства в легкой промышленности в августе 1996 по сравнению с январем 1990 г. составил более 90%.
Еще одним фактором, оказывающим существенное влияние на уровень конкурентоспособности продукции легкой промышленности, является ее качество. По таким параметрам, как дизайн, эргономичность наша продукция уступает импортным аналогам, по носкости часто много лучше. Однако для большинства молодых, следящих за модой потребителей фактор носкости не столь существенен, а иногда даже избыточен: при достаточно невысоких ценах можно позволить себе менять некоторые предметы гардероба каждый сезон.
Кроме того, на качество продукции легкой промышленности существенное влияние оказывает работа связанных с ней отраслей. Для производства тканей чрезвычайно важен вклад химической промышленности, определяющей состав и свойства тканей, а также их расцветку и устойчивость к внешним воздействиям (стирка, выцветание), для готовых текстильных изделий важна фурнитура (пуговицы, застежки, прокладки и т.п.). Все это определяет внешний вид изделий и в итоге уровень спроса. В настоящее время ситуация в этой области также неутешительная: стандарты качества продукции, сформировавшиеся во времена тотального дефицита, были столь низки, что практически не предъявляли требований к развитию соответствующих подотраслей химической промышленности.
Таким образом, легкая промышленность стоит сейчас перед дилемой: окончательно сдать свои позиции иностранным товарам на внутреннем рынке или начать активный поиск направлений повышения конкурентоспособности своей продукции. В текстильной промышленности одним из таких путей являются попытки повышения качества путем импорта более совершенного оборудования, призванного не только повысить качество, но и изменить структуру выпускаемой продукции, перейти от производства большого количества однотипной продукции к мелкосерийному выпуску, динамично изменяемому под воздействием рынка. Такие закупки обрудованияосуществляются в рамках создания совместных предприятий с привлечением иностранного капитала, однако сейчас легкая промышленность не является особо привлекательной сферой для иностранного капитала, и его вложения носят единичный характер.
Еще одним элементом повышения конкурентоспособности текстильной промышленности является переход на другие виды текстильного сырья, производимые в стране, в частности лен и смесовые волокна, позволяющие экономить импортный хлопок. Однако положение льняной промышленности также очень сложное. С одной стороны, Россия является одним из основных производителей льноволокна в мире, крупнейшим экспортером как льняного сырья, так и готовой продукции. С другой стороны, существующие в стране способы выращивания льна и его переработки делают его низкокачественным и с точки зрения цен практически неконкурентоспособным даже по сравнению с Украиной и Белоруссией, не говоря уже о развитых странах, таких как Франция и Бельгия. Ассоциация «Российский лен» еще в начале 1996 г. прогнозировала невостребованностьболее 20 тыс. т российского волокна из-за высоких цен. Однако стабильный спрос на льняное волокно и продукцию на мировом рынке делает эффективными инвестиционные вложения в эту отрасль: стоимость федеральной программы «Развитие льняного комплекса России на 1996-2000 гг.» оценивается в 8,143 трлн руб. и предполагается, что они окупятся за 2,5 года.
Третьим необходимым элементом повышения конкурентоспособности российских тканей является применение более качественных красителей. Сейчас эта задача решается преимущественно путем импорта. Таким образом, качественная перестройка легкой промышленности предъявляет совершенно новые требования к поддерживающим отраслям, и от того, насколько быстро они среагируют на новые требования рынка, зависит и само их выживание.
Швейные и обувные предприятия, как правило, совершенствуют производство путем покупки западного оборудования и технологий, создания совместных предприятий с западными фирмами, в которых российскими остаются только производственные площади и рабочая сила, а материал, оборудование, лекала и технология пошива — импортные. Такая продукция обычно достаточно высокого качества, но цены на нее ниже, чем на продукцию, импортируемую из развитых стран запада, в связи с более дешевой рабочей силой и меньшими транспортными затратами. И поэтому она вполне конкурентоспособна на внутреннем рынке по сравнению с дешевыми товарами из Китая, Юго-Восточной Азии и Турции. Задача государства — всесторонне способствовать притоку иностранного капитала в легкую промышленность, созданию совместных производств. Это приводит:
· к росту занятости и доходов населения, а значит, и величины совокупного спроса;
· к повышению качества продукции, выпускаемой на территории страны российскими рабочими, подтягиванию его до уровня мировых стандартов, что в конечном счете ведет к росту конкурентоспособности этой и связанной с ней продукции на внутреннем и на мировом рынках.
Тенденции развития текстильной промышленности
По экспертным оценкам, проведенными Союзом инвесторов, объемы текстильного производства в России снизились в 10 раз с 1993 года. В настоящее время 60% предприятий отрасли являются убыточными. Несмотря на то, что положение отрасли улучшилось в конце прошлого года в связи с уменьшением импорта в Россию и ростом спроса на продукцию отечественных производителей, кардинальные изменения не произошли.
Снижение производства текстиля в России связывалось с поставкой дешевых товаров из Китая, Турции, Польши, Белоруссии и ряда других стран, а также с трудностями продаж российских товаров за рубежом.
Введенные новые таможенные правила и снятие квот на вывоз продукции за рубеж, а также ряд других мероприятий, в том числе по снижению в ряде регионов налогового бремени, повлияло на отрасль в целом и позволило увеличить производство текстиля в 1997 году. Данные меры не дали долговременного эффекта, и в 1998 году произошел дальнейший спад.
Результаты работы текстильных предприятий России за 8 месяцев 1999 года положительную тенденцию востребованности отечественной продукции на товарном рынке.
Впервые за последние годы предприятиями текстильной и легкой промышленности получен положительный финансовый результат, несколько снизилось количество убыточных предприятий. За шесть месяцев получено 867,4 млн.руб. прибыли.
Из маркетинговых исследований следует, что общая потребность в хлопчатобумажных изделиях в 1999 году составит 3256 млн.кв.м., и если учитывать, что при нормальном состоянии экономики товарные ресурсы складываются на 80% из продукции отечественных производителей, то емкость рынка для российских предприятий должна составить 2605 млн.кв.м.
Тем не менее, сейчас ситуацию в легкой промышленности можно характеризовать как более или менее длительную депрессию после глубочайшего спада производства, при которой рост и падение выпуска продукции будет составлять 2-3%.
Среди основных общих проблем, характерных для отечественных текстильных предприятий, наиболее острой является отсутствие оборотных средств. В связи с этим широко распространено применение давальческой схемы, которой активно пользуются коммерческие структуры, способные организовать сбыт продукции. Во многих случаях условия обработки давальческого сырья являются такими, что средств едва хватает на покрытие переменных издержек, поэтому, даже при полной загрузке оборудования, не достигается необходимый уровень рентабельности производства.
Наличие давальческой или толлинговой схемы говорит о том, что структурные связи в среде окружения предприятий текстильной отрасли развиты слабо. При условии, что интересы коммерческой структуры находятся вне поля развития предприятия, давальческая схема в лучшем случае позволяет предприятию выживать, но не развиваться. Из кризиса в настоящее время вышли те предприятия, которые либо сформировали собственный бизнес, либо сумели согласовать цели коммерческих структур с целями развития предприятия.
Существенно снижается и технологический потенциал в силу морального и физического износа оборудования и нехватки капиталовложений на его модернизацию. В среднем, только 20-25% оборудования отвечает современным стандартам.
Проблема содержания социальной сферы для большинства предприятий отошла на сегодняшний день в прошлое. Анализ текстильной отрасли показывает, что фактически все на сегодняшний день благополучные предприятия осуществляли политику снижения издержек. Это предполагало:
· отказ от социальной сферы и передача ее в городское хозяйства;
· оптимизация использования площадей и оборудования, в том числе через продажу или сдачу в аренду;
· проведение мероприятий по экономии энергоресурсов, в том числе в процессе уменьшения площадей и используемого оборудования за счет повышения сменности;
· оптимизация численного состава работников предприятия, в том числе через сокращение избыточной рабочей силы.
Очень сложная обстановка сложилась сегодня на сырьевом рынке. Для отечественной текстильной промышленности основным сырьем является хлопок, приоритеты по поставкам которого отданы среднеазиатским производителям (страны-члены СНГ освобождены от уплаты НДС, в частности, по поставкам хлопка). Качество узбекского, казахстанского или таджикского хлопка существенно уступает египетскому, американскому или китайскому, тем не менее, цены на него поддерживаются на высоком уровне за счет межгосударственных договоренностей. Специалисты считают, что выгоднее было бы закупать хлопок через Ливерпульскую товарно-сырьевую биржу.
При анализе текстильной промышленности нельзя забывать и о роли, которую в ней играет использование льняных и химических волокон. Хотя масштабы производства льна несравнимы с хлопком (меньше почти в 15 раз по тканям и в 10 раз по пряже), тем не менее, комбинирование льняной пряжи и химических волокон с хлопчатобумажной приобретает все большее распространение. Лен является очень популярным для экспортной продукции и такие изделия имеют существенное ценовое преимущество. Развитие технологии производства химических волокон идет в сторону улучшения потребительских свойств тканей и оценивается как очень перспективное.
Трудности в текстильной отрасли наблюдаются не только в России, но и в других странах. Так, в Китае принято решение сократить число работников в данной отрасли на одну треть (из 1млн. 800 тыс. работающих на начало 1998 года). Китайские эксперты утверждают, что текстильная промышленность Китая не будет убыточной после сокращения к 2001 году еще в два раза. Руководство Китая считает, что перестройка текстильной отрасли позволит более быстрому реформированию других отраслей промышленности. С этой целью выделено более 40 млрд. юаней в резервный фонд по списанию долгов предприятий, и надеются привлечь в процессе продажи акций на мировых рынках капитала под наиболее эффективное производство около 100 млрд. юаней.
У российской легкой промышленности в целом, и текстильной в частности, есть устойчивый потребитель, поэтому сохраняются возможности для развития. Для данных отраслей свойственна быстрая оборачиваемость оборотных средств (в среднем 40 дней для мировой практики), высокая рентабельность, которая превращает отрасли в важнейший источник бюджетных поступлений.
Легкая промышленность России обладала и пока еще в значительной степени обладает квалифицированными трудовыми ресурсами, многие предприятия в прежние годы были оснащены современным, главным образом импортным оборудованием. Однако, как для большинства предприятий отрасли не развиты структурные отношения внутри отрасли, отсутствуют отлаженные механизмы, позволяющие сохранять долговременные партнерские связи и удерживать на корпоративном уровне традиционные рынки сбыта. Это явилось причиной того, что ниша рынка, на которую претендуют российские предприятия, в последние годы сужалась.
Ниша российских предприятий текстильной отрасли после создания условий для рыночных отношений находилась между двух других ниш:
1) Ниша низкокачественных товаров, привозимых из стран Азии по низкой цене, а также замена натуральных тканей более дешевой химической и смесовой продукции.
2) Ниша российских предприятий с продукцией среднего качества (высокого качества по меркам вчерашнего дня), но с более доступным для широкого покупателя уровнем цен.
3) Ниша высококачественных товаров, привозимых из развитых стран по высокой цене.
Отсутствие национальных традиций в области потребления продукции отраслей легкой промышленности привело к тому, что покупатель не ориентировался на стиль изделий. Людьми, которые были способны покупать продукцию развитых стран, предпочтение стало отдаваться западным товарам (эклектика стилей в домашнем дизайне является нормой). В то же время часть населения стала ориентироваться на ценовые показатели вне зависимости от качества и дизайна. При этом незначительная часть предприятий продолжала оставаться на рынке за счет национального стиля, который был достаточно знаком потребителю.
Сужению рынка текстиля дополнительно способствовало то, что увеличилась та часть людей, которая стала предпочитать заменители натуральных тканей (кожа, химические изделия, смесовые ткани).
Третья ниша, на которой присутствовали предприятия развитых стран, в России не была широкой. Снижение покупательной способности населения, которая произошла после августовского кризиса 1998 года, уменьшала третью нишу. Но уменьшение данной ниши произошло на меньшие объемы, чем при этом уменьшается ниша отечественных товаропроизводителей (вторая ниша). При этом необходимо учитывать, что третья ниша заполняется поставками через таможню, а первая ниша дешевых товаров заполняется в процессе челночного бизнеса, поэтому на нее меньше влияют таможенные барьеры.
Жесткая конкуренция среди отечественных предприятий легкой промышленности привела к ценовой конкуренции между ними. Фактически они стали снижать цены вне зависимости от того, будет ли предприятие после этого в платежеспособном состоянии. Это привело к тому, что те предприятия, которые продолжали удерживать цены в разумных пределах не могли выходить на российские рынки, их загруженность начала падать, что привело к росту себестоимости продукции, ав конечном счете привело, как и те предприятия, которые не обоснованно снижали цены, к финансовой неустойчивости, так и те предприятия, которые пытались удержать цены в разумных пределах.
Ценовая конкуренция стала преобладать над другими видами конкуренции, так как предприятия не разрабатывали планы перспективного развития, не формулировали общие интересы и не представляли себе тенденции развития в отраслях легкой промышленности на мировых рынках.
На мировых же рынках фактически сложилась следующая система партнерства развитых стран и стран, выпускающих массовую продукцию.
Развитые страны занимались формированием стиля и моды, разрабатывали новые виды тканей и изделий, формировали рынок оборудования в соответствии с долгосрочными целями. Их стратегической целью было удержание лидерства в области инновационных технологий. Упор делался не на массовую продукцию, а на продукцию эксклюзивного содержания, а также на состоятельного потребителя. После того, как инновационные технологии отрабатывались, включая всю документацию для ее применения в других странах, они предлагали данные технологии странам-производителям массовой продукции. Новые технологии могли внедряться лишь на тех предприятиях, для которых рынок сбыта их продукции был наиболее предсказуем для инвестора. Фактически сложилась следующая система мирового производства в области легкой промышленности:
В условиях плановой экономики, когда завоз любой иностранной продукции был строго регламентирован, а за продажу с рук люди привлекались к ответственности, нахождение в секторе производства товаров под массовый спрос не испытывало конкуренции со стороны иностранного производителя, и не было необходимости бороться за рынок сбыта. Ориентация же при производстве товаров была только на отечественные предприятия. Теперь фактически перед каждым предприятием стала проблема удержания сектора рынка или выход на другой сектор рынка.
Включение в общую международную торговую систему не позволяет игнорировать общемировые тенденции по развитию и формированию рынка текстиля. Это определяет линию поведения предприятий и обслуживающего их бизнеса, когда им необходимо искать пути для вхождения в мировую структуру за счет наличия рынка сбыта по товарам массового потребления. Стало необходимой потребностью учитывать мировые тенденции в моде.
Мировая тенденция идет по следующим основным направлениям:
1. Объемы продукции из натуральных тканей не имеют тенденцию к значительному росту. Постельное белье из хлопчатобумажных тканей заменяется в странах с высокой покупательной способностью на шелковые ткани. Все чаще применяются искусственные материалы. Простыни из хлопка заменяются на так называемые натяжные простыни, которые в своей основе содержат трикотажные нити и высокомодульную вискозу (отвечают экологическим требованиям, не требуют глажения, имеют улучшенный внешний вид). Постельная группа особенно активно заменяет продукцию из натуральных тканей в гостиницах, больницах и др. местах общественного назначения.
2. Массовое потребление одежной группы основывается на хлопке с различными добавками.
3. Цена продукции снижается за счет оснащения предприятий современным оборудованием, где количество обслуживающего персонала в 10 и более раз ниже, чем на оборудовании, которое продолжает эксплуатироваться отечественными предприятиями. К настоящему времени уже появились автоматические линии, которые обслуживают всего несколько человек. Данные станки, имея программное управление, позволяют быстро их переналаживать и увеличивать ассортимент продукции, что в свою очередь накладывает высокие требования к качеству сырья.
4. Формируются структуры, основой которых являются бизнес-центры. Они занимаются продвижением продукции на рынки (сбыт, дизайн, маркетинг) и предоставлением необходимых услуг производствам. Сами производства содержат 1-2 линии и небольшое количество персонала. Гарантии сбыта, которые предоставляются бизнес-центром, являются достаточным условием для привлечения инвесторов под небольшие производственные участки. Они могут находиться на единой производственной площадке. Их работа координируется управляющей компанией. В этом случае инвестор имеет минимальные риски, так как вкладывает в небольшие производства, которые основываются на базе корпоративных решений производителей оборудования, лизинговых компаний, финансовых структур, бизнес-центра и самих производственников.
В России постельное белье из хлопка употребляется активно, но в основном только то, которое более низкого качества (низкая плотность, упрощенный рисунок), производимое предприятиями Ивановской области. Более высокое качество продукции может быть не востребовано в необходимых объемах из-за более высокой цены. Таким образом, можно констатировать, что расширение рынка традиционной продукции содержит определенные риски, связанные с тем, что для России будет свойственна та же мода, что сейчас получила распространение в других странах, а именно: отход от натуральных тканей для массового покупателя и ориентация на новые виды тканей с химическими добавками и на шелковые ткани для людей с высоким достатком.
Расширяющейся нишей в России является продукция форменной одежды, но она в своей основе обязательно содержит искусственные добавки.
Бытовая одежда в России также претерпевает в настоящее время изменения. С одной стороны сохраняются домашние халаты, которые имеют натуральную основу с низкой ценой за счет качества полотна, а с другой стороны растет рынок под более качественную продукцию, которая за счет искусственных добавок долго сохраняет свой первоначальный вид.
Костюмная ткань фактически вся идет с искусственными добавками, позволяющими ткани бытьнесминающейся, долговечной и придавать изделию элегантный вид. Костюмная ткань позволяет использовать не только с добавками пряжу, но и добавлять нити. Она имеет разнообразие по фактуре ткани. Данная ниша в России имеет тенденцию к расширению, но осваивается не отечественными, а зарубежными товаропроизводителями.
Рынок сорочек в России освоен в настоящее время зарубежными товаропроизводителями, так как они требуют качественного сырья, позволяющим делать пряжу высоких номеров, и в небольшом количестве искусственных добавок.
Ряд предприятий текстильной отрасли России могли бы выйти на международные рынки. С каждым годом это будет сделать все сложнее. Существующее оборудование позволяет удовлетворить определенные тенденции моды в других странах, а также удовлетворить консервативную часть населения, которая все еще хочет потреблять привычную для себя продукцию, но предприятия более передовых технологий уже перешли на другие виды тканей. Выходу на мировые рынки затрудняет отсутствие необходимого опыта, а также наличие различных стандартов в России и в других странах.Процесс сертификации продукции российских предприятий до настоящее время не отлажен, что не позволяет быстро занять пустующие рыночные ниши в других странах.
Некоторым особняком стоят товары национального дизайна и национального стиля. Они меньше зависят от колебаний цен, так как покупатели меньше подвержены капризам общемировой моды. Некоторые виды продукции, связанные с национальными традициями, являются массовыми. Необходимо учитывать, что элементы национального дизайна могут включаться в общемировые тенденции моды, что делает данную продукцию только привлекательнее для покупателя. Ниша национального стиля может сужаться или расти в зависимости от проводимой стилевой политики самими производителями.
Предприятия, которые присутствуют на рынке национального стиля и дизайна, получают определенные конкурентные преимущества перед иностранными производителями. Но не надо думать, что эти преимущества будут постоянными. На данный рынок выйдут со временем те предприятия, которые могут повторить дизайн (так произошло с Гжелем и Палехом, продукцию которых от продукции других предприятий может отличить редкий отечественный покупатель, не говоря уж о туристах). Удержание рынков, основанных на национальном дизайне, возможно только при условии, что в стране мода национальных традиций изменяется и формируется национальным бизнесом.
Ниша для устойчивого развития отечественных предприятий требует смены оборудования. В настоящее время существующее оборудование может быть конкурентно способным еще 4-5 лет. В дальнейшем за счет оснащения новыми линиями производств в других странах отечественные предприятия при сохранении оборудования не смогут удовлетворять формирующиеся новые потребности ни по качеству тканей, ни по дизайну. К тому же это оборудование выслужит свои сроки и потребует капитального ремонта.
Сложность смены оборудования связана с тем, что его все сложнее будет заменять поэтапно. Наличие искусственных добавок потребуют смены всего производственного цикла, поэтому будет дешевле строить новые текстильные комплексы, чем модифицировать старые.
Модернизация производств потребует наличия гибкости при смене оборудования. Это возможно сделать в том случае, если предприятия смогут перейти на более гибкую систему управления производством, когда отдельные производственные участки станут самостоятельными юридическими лицами. Реструктуризация будет возможна лишь при условии, что будут подготовлены кадры менеджеров. В настоящее время развитие текстильной отрасли сдерживает в основном отсутствие необходимого управленческого кадрового резерва. Дефицит кадров менеджеров — это одна из основных причин, ликвидация которой позволит предприятиям текстильной отрасли преодолеть кризисные тенденции и осуществить планы своего развития.
В жесткой конкурентной борьбе выиграют лишь те предприятия, которые смогут найти долгосрочных партнеров, чья деятельность создает возможности для их совместного перспективногоразвития, которые за счет более высокого уровня своего менеджмента смогут проводить активную политику по захвату расширяющихся секторов рынка.
Таким образом, если не рассматривать конкуренцию с чисто ценовых позиций, то развернется конкурентная борьба за создание долговременных связей с теми предприятиями, у которых есть целый ряд конкурентных преимуществ, в том числе в области состояния и развития менеджмента.
Основная масса российских предприятий не является привлекательной для инвестора по ряду причин. К этим причинам относятся, в частности, те, которые связаны с выполнением обязательств, с наличием несостоятельных в финансовом отношении партнеров, а также с непрозрачностью финансовых показателей. Инвестор должен быть уверенным в реализации разработанного бизнес-плана. Условия, когда само предприятие или кто-то из его партнеров берут на себя обязательства с надеждой их выполнить, а не с уверенностью, что соответствующие обязательства будут выполнены, затрудняют привлечение инвестиций.
Иностранный инвестор привык к предприятиям иного масштаба, чем это свойственно для России. Большинство предприятий текстильной отрасли в других странах содержат 30-50 человек. Они могут быть объединены территориально и иметь общую управляющую компанию, единую структуру сбыта, единый маркетинговый центр, единый центр по дизайну, но в юридическом отношении они независимы и могут проводить самостоятельную политику в производственной сфере и в вопросах бизнеса. Отсутствие современной структуры управления, что влияет на уровень менеджмента, также является фактором, который затрудняет привлечение инвестиций в отрасль.
Анализ потенциальных возможностей рынка показывает, что существуют потенциал у ряда текстильных комбинатов для расширения сбыта продукции. С другой стороны, анализ сбыта демонстрирует, что темпы роста сбыта снижаются и выходят на уровень насыщения. Существующее противоречие говорит о том, что рынок на тех нишах, на которых они работают насыщен, но рост продаж возможен, если осуществить новую политику, которая будет способствовать дополнительным продажам. Эти возможности связаны с тем, что необходимо сформировать структурные связи в среде обитания предприятий.
Анализ наиболее успешных предприятий текстильной отрасли России показывает, что в их стратегии входит формирование рыночной корпоративной структуры, позволяющей добиться существенных преимуществ за счет гибкости бизнеса и производства.
Структура бизнеса должна быть нацеленной на создание корпоративных (долгосрочных) связей с целью удовлетворения потребностей рынка, то есть исходить не от требований отдельных производств, а от требований конечного покупателя продукции текстильной отрасли. В конечном итоге в структуру входят от поставщиков сырья до потребителей конечной продукции.
Услуги, в первую очередь маркетингового характера, предоставляются производству, чтобы планировать его деятельность. Наличие отдельных производств, выпускающих конечную или промежуточную продукцию (полуфабрикат), могут быть объединены в одно предприятие и быть его различными цехами либо быть самостоятельными юридическими службами. Это вопросы управления производством. Формы управления диктуются бизнесом.
Мировое производство волокнистых материалов в 2000 году
2000 год – последний год ХХ столетия, поэтому нельзя не вспомнить, что этому столетию человечество обязано рождением химических волокон, подарившим нам исторически три поколения этой великолепной и незаменимой продукции: искусственные (медноамиачные, вискозные, ацетатные и др.), синтетические (полиамидные, полиэфирные, полиакрилонитрильные, полиолефиновые и др.) и т.н. “высокотехнологичные волокна” (спандекс, арамидные, углеродные и др.) Итоги 2000г. во многом отражают ситуацию на переправе двух столетий: с одной стороны нужно проанализировать сложившиеся тенденции в прошлом и, с другой, попытаться сделать прогноз на будущее.
Ранее К.Е.Перепелкин кратко изложил известные к тому времени из различных источников примерные итоги мирового производства текстильных волокон на рубеже 3-его тысячелетия. В настоящем сообщении, располагая более поздними и уточненными данными, мы постараемся представить читателю подробную картину о производстве и потреблении основных видов натуральных и химических волокон в 2000 году.
Мировое производство всех видов текстильных волокон продолжало расширяться и достигло уровня 57,7 млн.т при общем росте по сравнению с 1999 г. на 3,4% (Chem.Fibers Int., 51, №3, 2001, с.160-163) . Если принять , что население земного шара на этот период составляло 6,0 млн.человек, то на душу населения в среднем потреблялось 9,5 кг в год (в 1995г. – 8,5 кг/чел). Согласно прогнозам, в 2010 году производство волокон планируется в объеме 77 млн.т, а численность населения достигает 6,8 млрд.человек. Это значит, что среднедушевое потребление составит 11,5 кг, из них химических волокон 7,8 кг, т.е. их доля по этому показателю увеличится примерно на 50% по сравнению с 2000 г.
Таблица 1
Производство текстильных волокон в 2000 г., млн.т
| Химические волокна | 31,3 | |
| Натуральные волокна (хлопок, шерсть, натур. шелк) | 21,4 | |
| Прочие натуральные волокна (рами, лен, конопля, джут, сизаль и кокосовые) | 5,0 | |
| ВСЕГО | 57,7 |
Рост производства текстильных волокон, как и в предыдущие годы, в значительной мере идет за счет заметного увеличения выпуска химических волокон. В то время как мировое производство химических волокон в 2000 г. возросло примерно на 6,2% до 31,3 млн.т, натуральные волокна испытали сравнительно легкое падение – ок. 0,3% до 21,4 млн.т (рис.1).
Среднегодовой прирост химических волокон в 90-ые составлял 4,9%, производство натуральных волокон в эти годы сохранялось практически на одном уровне: сокращение посевных площадей, например, хлопка компенсировалось повышением производительности его сбора. При этом в указанный баланс не включены такие волокна как рами (китайская крапива), лен, конопля, джут, сизаль, кокосовые, мировое производство которых в прошедшем году оценивается примерно в 5 млн.т и держится довольно стабильно на протяжении уже ряда лет. В таблице 2 дана информация о производстве хлопка в отдельных странах (Мell.Textilber, №1-2, 2001г., c.21).
Согласно рис.2, главным производителем хлопка среди регионов является Азия (ок. 55% от мирового).
Таблица 2
Мировое производство хлопка, млн.т
| Страны | Сезоны | ||
| 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | |
| Китай | 3,83 | 4,35 | 4,20 |
| США | 3,69 | 3,79 | 3,90 |
| Индия | 2,65 | 2,40 | 2,70 |
| Пакистан | 1,85 | 1,70 | 1,60 |
| Узбекистан | 1,15 | 0,93 | 1,10 |
| Турция | 0,79 | 0,75 | 0,82 |
| Остальные | 5,03 | 5,09 | 5,20 |
| ВСЕГО | 18,99 | 19,01 | 19,52 |
Как видно из табл.2, на шесть цитированных здесь стран приходится более 70% мирового сбора хлопка. В сезоне 2000/01 г. мировое производство хлопка оценивается в 19 млн.т, на следующий сезон – 19,5 млн.т, в т.ч. 5 млн.т в Китае и 2,8 млн.т в Индии, т.е. здесь спрос опережает предложение.
В целом, мировой рынок охватывает 21,5 млн.т натуральных волокон, а распределение внутри них иллюстрировано на рис.3. Сбор хлопка в 2000 г. оценивается в 19,2 млн.т (+2,6% по сравнению с предыдущим годом); а объем переработки его (20 млн.т) оказался несколько ниже (-0,1%). Торговля хлопком отмечается высокой активностью и непредсказуемостью. Благодаря интенсификации производства и урожайности происходит постепенное перебазирование в страны с низкой зарплатой. На рис.4 рассмотрены ведущие страны, торгующие хлопком.
Хотя уровень цен ниже, чем в период середины 80-тых годов, ожидания этого сезона склоняются к подъему производства хлопка. Этот взгляд находится в согласии с объемом сбыта прядильных машин. Мировой сбыт веретен для всех групп производителей, смотря по назначению, характеризуется увеличением на 40% по сравнению с прошедшим годом. Прежде всего, это заметно на рынкекольцепрядения, где потребность в высококачественной пряже с кольцепрядильных машин пропорционально растет, обеспечивая дополнительно высокую прибыль. Американский рынок в 2000г. страдал из-за плохих рыночных цен на хлопчатобумажную пряжу с роторных прядильных машин. Это, в частности, вызвано перегрузкой мощностей и импортом кольцекрутильной пряжи из стран азиатского региона, например Индии и Пакистана. Позитивно развивается ситуация у пряжи с роторных прядильных машин в Китае. Благодаря программе модернизации китайской текстильной промышленности сохраняется большая потребность в такой хлопчатобумажной пряже.
На рынке шерсти практически во всех регионах имеют место колебания в объемах поставок между производителями и переработчиками (рис.5). 70% экспорта сырой шерсти приходится на Австралию и Новую Зеландию. Основной сбыт ее идет в Китай, далее в Италию, Англию, Францию и Германию.
2/3 мирового производства химических волокон и нитей (ок.20 млн.т) сосредоточено в Азии, причем на 5 стран – Китай, Тайвань, Южную Корею, Индию и Индонезию – приходится ок.80% от указанного объема (табл.4). Этот процесс концентрации получил последовательное развитие и в текущем году. В то же время эксперты предсказывают сохранение постоянного уровня производства в США, Японии и Европе в течение следующих нескольких лет.
Таблица 3
Производство химических волокон по регионам, млн.т
| Страны | Годы | ||
| 1995 | 1999 | 2000 | |
| Китай | 3,2 | 5,8 | 6,7 |
| США | 4,2 | 4,1 | 4,2 |
| Тайвань | 2,6 | 3,1 | 3,2 |
| Ю.Корея | 1,9 | 2,7 | 2,8 |
| Индия | 1,0 | 1,8 | 1,9 |
| Япония | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
| Индонезия | 0,9 | 1,2 | 1,4 |
| Остальное время | 8,2 | 9,4 | 9,6 |
| ВСЕГО | 23,7 | 29,7 | 31,3 |
Среди всех видов химических волокон и нитей полимерного происхождения доминирующее положение на рынке занимают полиэфирные (ПЭФ), выпуск которых в 2000 г. составил 18,9 млн.т или более 60% от общего рынка химических волокон (рис.6). На втором месте полиамидные (ПА) – 4,1 млн.т (13%), далее – полипропиленовые (ПП) – 2,8 млн.т (9%), полиакрилонитрильные (ПАН) – 2,5 млн.т (8%), а также группа других волокон (спандекс, арамидные, углеродные) – 0,2 млн.т (1%). В табл.4 дана динамика роста производства вышеперечисленных видов химических волокон.
Таблица 4
Производство основных видов химических волокон, млн.т
| Виды волокон и нитей | Годы | ||
| 1995 | 1999 | 2000 | |
| ПЭФ комплексная нить | 6,7 | 10,3 | 10,8 |
| ПЭФ штапельное волокно | 5,6 | 7,6 | 8,1 |
| ПА комплексная нить | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
| ПА штапельное волокно | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| ПАН волокно | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| ПП волокно | 2,0 | 2,7 | 2,8 |
| Целлюлозные волокна | 3,0 | 2,6 | 2,6 |
| Другие волокна | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| ВСЕГО | 23,7 | 29,7 | 31,3 |
Из общего объема химических волокон на мировом рынке 54% падает на комплексные нити (иногда называемые филаментной пряжей) текстильного и технического назначения (рис.7). Их производство в прошедшем году возросло на 7,1%, при этом по основным видам достигнутыследующие результаты: ПЭФ – 10,8 млн.т (65% рынка комплексных нитей), ПА – 3,6 млн.т (22%), ПП – 1,5 млн.т (9%), оставшаяся часть (рис.7) – нити целлюлозного происхождения (вискозные и ацетатные) и другие, которые упоминались чуть выше.
Группа текстильных комплексных нитей, включая все перечисленные выше виды, возросла в 2000 г. на 5% до 12,7 млн.т. Этот рост обеспечен благодаря преобладающей доле ПЭФ и ПА нитей, достигаемой, например, путем высокой загрузки мощностей соответствующих установок, а также – инвестиционных вложений в модернизацию действующих производств для увеличения их производительности и, особенно, расширению ассортимента и улучшения качества готовой продукции.
Выпуск технических нитей вырос на 8% до 2,0 млн.т и этот существенный подъем обусловлен в первую очередь ведущей ролью высоко престижной продукции из ПЭФ и ПА. Современное расширение мощностей ограничивается Дальним Востоком и Западной Европой. Определяющим становится подъем спроса на технические нити, проходящий в рамках конъюнктурной торговли шинами для автомобилей. Общемировое производство легковых автомобилей в прошлом году увеличилось на 3,1% , грузовых – на 4,4%. В целом мировой выпуск автомобилей в 2000 г. составил 57,7 млн.шт.
Рынок ковровой нити ВСF увеличился на 4% до 2,1 млн.т. При этом выпуск ПП нитей данного ассортимента получил развитие несколько больше, чем нитей из ПА. Сравнительно малые мощности по ПЭФ ковровой пряже в США и Японии остаются на прежнем уровне. Расширению мощностей на традиционных рынках ковров Среднего Востока и Европы противостоит только модернизация. Наиболее крупные инвестиции в эту область были вложены в 1995-97 г.г.
На штапельные волокна и жгуты приходится 46% мирового рынка химических волокон (рис.8), который в 2000г. вырос на 4,4% до 14,5 млн.т, из которых 8,1 млн.т приходится на ПЭФ, далеко за ними, уступая первым в несколько раз, идут ПАН волокна (2,5 млн.т), вискозные (2,1 млн.т), ПП (1,3 млн.т) и сравнительно немного на ПА волокна (0,5 млн.т). В целом, приведенные итоги выглядят обнадеживающе, если принять во внимание, что среднегодовые темпы роста в 90-ые годы уступают рассмотренному здесь периоду и составляли +2,9%, т.е. в 1,5 раза ниже.
Ощутимая экспансия инвестиций в сферу штапельных волокон появилась лишь в Китае. В остальном мире они сохраняются на низком уровне вследствие высокой загрузки существующих мощностей. Дальнейшее расширение китайского производства в основном связано с падением тарифных ставок, которому также способствует подъем уровня цен на импортные волокна.
Ниже будет кратко рассмотрена ситуация с производством отдельных видов химических волокон и нитей в 2000 г. по регионам. В мировом масштабе решающий вклад в увеличение объемов производства ПЭФ волокон по сравнению с 1999 г. внесли Китай (+15%), Индонезия (+14%) и Турция (+9%), в то время как в США прирост производства оказался крайне мал (+1%), в Японии сохранился на прежнем уровне (табл.5). В Западной Европе, включая Турцию, производство ПЭФ волокон выросло на неполные 7%.
Китай, Южная Корея и Тайвань производят более половины всех производимых в мире ПЭФ. Однако процесс их развития в этих странах за последний год претерпел значительные изменения. В Китае, например, выпуск ПЭФ штапельного волокна вырос примерно на 17% до 1,82 млн.т и комплексной нити на 15% до 3,15 млн.т. В то же время внутренняя потребность перерабатывающей текстильной промышленности несмотря на это еще полностью не удовлетворена. В результате этого ввоз только частично ориентированной нити (POY) в Китае подскочил более чем в 3 раза. Эти объемы были переработаны внутри страны, а это говорит о том, что импорт полиэфирных текстурированныхнитей сократился более чем на 40%. Если прямой объем импорта в 1997/98 г.г. составлял 250.000 т, то в прошедшем году импорт равнялся 70.000т.
Напротив, Ю.Корея увеличила выпуск нитей на 8% до 1,52 млн.т, в то время как выпуск штапельного волокна упал на 2% до 0,76 млн.т. После 3-х лет заметного роста экспорта частично ориентированной ПЭФ нити балансовая ситуация в 1996 г. примерно выравнялась. Увеличению импорта на 40% противопоставлено падение экспорта на 25%. Роль нетто-импортератекстурированных нитей Ю.Корея будет занимать и впредь, разумеется, при неизменном уменьшении экспортного объема против импорта около 30%.
Таблица 5
Производство полиэфирных волокон и нитей в 2000 г., млн.тонн
| Страны | Штапельное волокно | Комплексная нить | ВСЕГО | Среднегодовые темпы роста в 90-ые годы, % |
| Китай | 1,82 | 3,15 | 4,97 | +16,9 |
| Тайвань | 0,93 | 1,52 | 2,46 | +6,6 |
| Южная Корея | 0,76 | 1,52 | 2,28 | +9,8 |
| США | 1,04 | 0,71 | 1,75 | +1,9 |
| Индия | 0,56 | 0,83 | 1,39 | +15,8 |
| Индонезия | 0,47 | 0,61 | 1,08 | +14,9 |
| Тайланд | 0,37 | 0,32 | 0,69 | +16,1 |
| Япония | 0,28 | 0,38 | 0,66 | -0,2 |
| Пакистан | 0,39 | 0,10 | 0,49 | +21,2 |
| В остальном мире | 1,43 | 1,70 | 3,13 | +2,8 |
В Тайване производство обеих видов ПЭФ продукции в 2000г. сократилось по сравнению с 1999 г.: штапельное волокно примерно на 1% до 0,93млн.т и комплексной нити на 4% до 1,52 млн.т. Ведущие позиции Тайваня как экспортера частично ориентированной ПЭФ нити сохраняются вследствие расширения вывоза этой нити на 10%, что соответствует 150.000 т. С той же скоростью идет увеличение экспорта текстурированной нити до уровня более 300.000 т, что соответствует примерно половине от всего мирового объема.
Будущая перспектива для полиэфиров зависит от того, насколько благоприятна будет ситуация с исходным сырьем. Сегодня имеющиеся данные показывают, что предложения на сырье в состоянии обеспечить выпуск ПЭФ волокон и нитей к 2005г. округленно в размере 28 млн.т. Эта цифра соответствует ожидаемому развитию терефталевой кислоты – важнейшего основного вида сырья для получения полиэфиров. Большой прирост можно констатировать в Китае, Индии, Индонезии и Тайване.
Производство ПА волокон вновь испытывает оживление: в 2000г. их прирост оценивается ок.6,4% до 4,1 млн.т. Преобладающим при этом стало развитие комплексных нитей, включая технические, текстильные и ковровые (+8% до 3,6 млн.т), а производство штапельного волокна не достигло 0,5 млн.т, т.е. упало на 3,3% по сравнению с прошлым годом. Заметный рост производства ПА нитей обусловлен в первую очередь повышенным спросом на ПА текстильную нить (рис.9). Выпуск ковровой нити (BCF) вырос незначительно – более 1% до 0,9 млн.т. Как сверхпропорциональный подъем производства комплексных нитей оценивают в Тайване (+42% до 0,4 млн.т) и в Китае (+18% до 0,3 млн.т). Развитие ПА нитей для различных областей применения иллюстрировано рис.9, а в табл.5 показан преобладающий среди других регионов объем экспорта ПАтекстурированной нити (типа эластик) в странах Азии, главным образом в Тайване.
Как и в предыдущие годы, продолжается рост выпуска ПП волокон. Прирост их в 2000г. по сравнению с предыдущим годом составил +5%, производство волокон и нитей достигло уровня 2,8 млн.т (без нетканого материала, мононити, пленочной нити, наполнителя).
Таблица 6.
Экспорт полиамидной текстурированной нити, в %.
| Регион | Годы | |||
| 1994 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Европа | 42,9 | 35,2 | 37,8 | 37,2 |
| Америка | 6,8 | 5,7 | 5,7 | 6,5 |
| Азия, в т.ч. | 50,3 | 59,1 | 56,4 | 56,3 |
| Тайвань | 39,9 | 46,4 | 45,0 | 40,5 |
| ВСЕГО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
В противоположность умеренному росту ПП продукции в США, в Турции и Азии наблюдается значительный подъем. Больше чем половина этого рынка включает комплексные нити, среди которых наиболее значительное применение находит ковровая нить (BCF), ее прирост в 2000г. составил +4% до 1,1 млн.т.
Производство ПАН волокон после многолетнего снижения в 2000г. выросло на 5,6% до 2,5 млн.т, в т.ч. в США на 8% , в Китае – на 13% и в Турции – на 7%. ПАН волокна в этих странах имеют важное значение как заменитель шерсти в области переработки длинноволокнистого штапеля.
Другие синтетические волокна, под которыми здесь подразумеваются полиуретановые (типаспандекс), арамидные и углеродные волокна, в последнее время получили большое распространение.Рынок высокоэластичных полиуретановых нитей (типа спандекс) за предыдущие 5 лет практически утроился и достиг 0,2 млн.т. В большей степени способствуют этому росту Ю.Корея и Тайвань, где в предшествующие 5 лет ежегодно удваивалось их производство и ныне составляет приблизительно 30% от мирового объема этой продукции. Оба других названных выше видов волокон суммарно составляют менее чем 0,1 млн.т.
Мировое производство целлюлозных волокон в 2000г. выросло немного – на 0,7% до 2,6 млн.т. Значительный рост производства вискозных волокон наблюдался в США (+18% до 0,16 млн.т), Китае (+17% до 0,65 млн.т), Индии (+12% до 0,30 млн.т) и Индонезии (+8% до 0,20 млн.т). Повышение китайского производства целлюлозных волокон в последние годы идет со снижением их импорта до 56%. Центром перерабатывающей отрасли этих волокон являются провинции Шейянг, Гуангдонг иЯнгсу, где сосредоточено 60% внутреннего потребления. Этот рынок представляет возрастающий интерес у производителей. Поэтому в последующие годы здесь планируется в большей степени создание новых мощностей вискозных волокон, нежели их ежегодное сокращение на 1,7%, как это имело место в 90-ые годы прошлого столетия.
Говоря о конъюнктуре рынка и перспективной оценке производства и потребления в 2001 году, следует заметить, что упомянутый выше рост производства текстильных волокон и нитей был рассчитан и привязан к соответствующей экономической ситуации, которая во второй половине года изменилась в худшую сторону. К причинам следует отнести значительный рост цен на сырую нефть, а так же резкое падение курса акций. Реальный рост промышленности в стране ОЭСР ( организация европейского экономического сотрудничества и развития), начиная с 3-го квартала 2000 года, соответствующим образом заметно снизился. В особенности промышленность США, которая в последние годы была ведущим международным конъюнктурным локомотивом, заметно потеряла рост и темп. Замедлившееся потребление частного сектора в Японии, составляющее 60% национального продукта, помешало самостоятельному подъему/росту промышленного оборота. Создавшаяся на рынке ситуация сопровождалась политической и социальной нестабильностью. Она и в будущем будет подвергаться негативным воздействиям и будет связана с неизбежными разочарованиями в своем развитии.
Конъюнктурное развитие “тройки” — Япония, Западная Европа и США – в текущем году будет отброшено назад. В этих странах проживают 15% населения мира, которое потребляет 50% производимых на мировом рынке волокон и нитей.
По мнению отдела исследований коммерческого банка развития, доля роста национального продукта в значительно развитых странах в 2000 году снизится с 3,8% до 2%. Конъюнктура в странах Европы с середины 2001 года вновь примет растущий характер, т.к. частное товарное потребление получит поддержку в лице налогового послабления.
Конъюнктурный спад в автомобильной промышленности в текущем году также усилится ввиду спада спроса на двух важнейших рынках, а именно Германии и США. Только в Германии в прошедшем году количество регистраций автомобилей уменьшилось на 11%.
Учитывая конъюнктурный спад, следует исходить из того, что рост производства волокон и нитей во всех областях их применения будет замедлен. Переработка и потребление хлопка стабилизируется на уровне 20 млн.тонн, в тоже время как переработка всех других натуральных волокон остается на уровне текущего года.
Что касается химических волокон, то ожидается прирост в области производства синтетических волокон до реальных 30 млн.тонн, а производство целлюлозных волокон остается на уровне прошедшего года. В сумме мировой рынок произведет 59,0 млн.тонн волокон и нитей, что позволит в той или иной мере сохранить достигнутый уровень их потребления в расчете на душу населения.
По нашему мнению, изложенная выше информация о мировом развитии текстильных, в т.ч. химических, волокон и нитей выглядит резким контрастом тому тяжелому положению, которое сложилось с волокнистым сырьем для текстильной промышленности в России (см.ж.”Текстильная промышленность”, №3, 2000г.,с.25-33). Отмеченные здесь тенденции, надеемся, помогут заинтересованным читателям правильно представить настоящее и будущее в этой области и четко понять бесперспективность ее игнорирования, если речь идет о создании крупного отечественного потенциала в сфере производства и потребления химических волокон. Без этого невозможно представить современное хозяйство России.
Льноперерабатывающая промышленность
Лен-долгунец относится к одним из древнейших волокнистых и масличных культур. Основная ценность его заключается, прежде всего, в уникальных свойствах волокна — «северного шелка» — исходного сырья для изготовления тканей и крученых изделий. В то же время практически все части зрелого растения льна могут использоваться как сырье для различных отраслей экономики.
Из всех видов растительных волокон в льне содержится наибольшее количество целлюлозы. Изготовленная из волокна льняная ткань характеризуется большой прочностью, эластичностью и умеренной жесткостью, долговечностью и устойчивостью против гниения. Одежда из льна оказывает положительное влияние на физическое и эмоциональное состояние людей, способствует сохранению здоровья и увеличивает сопротивляемость организма различным болезням. Привлекают своей особой красотой и практичностью изготовленные из льняных тканей скатерти, покрывала, белье, одежда, портьеры.
Изделия из технических льняных тканей являются незаменимыми для пищевой, оборонной, автомобильной и ряда других отраслей экономики.
Особое значение для отечественной текстильной промышленности имеет перспективное направление в использовании короткого льняного волокна и отходов трепания для производствахлопкообразного волокна — котонина для получения смесовых пряж и тканей. Производство пряжи из котонизированного льноволокна в смеси с хлопком дает возможность сократить потребность в хлопке на 30-50 процентов. На основе научных разработок машиностроительные организации России создали оборудование для получения котонизированного льняного волокна, которое используется на предприятиях льняной промышленности Костромской, Владимирской, Ярославской и других областей. Следует подчеркнуть высокое качество и уникальные свойства смесовых тканей и изделий из них.
Волокно льна-долгунца используется для изготовления тончайших хирургических нитей, отличающихся повышенной совместимостью с тканями живого организма. Разнообразен ассортимент не только крученых изделий (шпагаты, канаты, пряжа), но и волокнистых нетканых материалов, среди которых медицинская вата и перевязочные средства, не уступающие по своим свойствам подобным изделиям из хлопка.
Ценнейшим продуктом, получаемым при переработке льносемян, является льняное масло, широко используемое в медицинской практике прежде всего как лекарственное средство, содержащее большое количество биологически активных веществ, а также при создании препаратов для лечения атеросклероза, онкологических заболеваний, лучевых поражений кожи, ожогах, при нарушении жирового обмена и других заболеваний.
Льняное масло — богатый источник жирных кислот. При оптимальном соотношении этих компонентов масло льна почти вдвое превосходит по питательному веществу рыбий жир. В семенах льна содержится от 35 до 42 % жира и около 23 % белка. На Руси льняное масло считалось одним из основных повседневных продуктов питания. Отходы, образующиеся при обмолоте и переработке льносемян (жмых, мякина), являются ценным кормом для сельскохозяйственных животных.
В процессе переработки льнопродукции получается побочное сырье, которое применяется для получения различных материалов, например, костра, используемая для изготовления строительных плит и на другие цели. Из отходов льнопроизводства получаются производные целлюлозы типа карбоксилметилцеллюлозы, сорбенты, различного назначения наполнители композиционных материалов.
Лен достаточно дорог, и высококачественные льняные ткани нередко стоят значительно дороже некоторых шерстяных и шелковых и, тем более, хлопчатобумажных. Такое соотношение сложилось давно. Так, в 1975–1980 гг. 1 м льняной ткани в среднем стоил 2 руб., а хлопчатобумажной — 1 руб., в 1985 г. — 2,6 руб. и 1,4 руб., в 1990 г. — 2,8 руб. и 1,5 руб. соответственно. Льняные ткани систематически дорожают, как, впрочем, и другие изделия легкой промышленности. Но при этом продукция льняной подотрасли в последнее время дорожает быстрее по сравнению с другими подотраслями. Так, в 2000 г. основное подорожание в легкой промышленности было зафиксировано на продукцию первичной обработки льна, и если цены всех производителей продукции легкой промышленности в целом выросли за год на 22,3%, то продукция производителей льна подорожала в 1,5 раза. Отсюда и рост средних розничных цен на льняные ткани и изделия из них. В 1998 г. 1 кв. м льняных тканей в среднем можно было приобрести за 20–25 руб., в 1999 г. — за 30–35 руб. Сейчас цена льняной ткани в пересчете на 1 кв. м колеблется от 40 до 120 руб. В продаже, как правило, представлены бытовые и технические ткани шириной 150 см, реже — 190–210 см, полотенечные холсты — 50 см шириной.[3]
Цена льняной ткани в основном зависит от производителя, состава ткани, назначения, потребительских свойств, ширины полотна. Причем, чем выше в ткани содержание льна, тем она дороже, и чем больше ширина, тем дешевле обходится покупателю 1 кв. м. Так, суровое полотно из 100%-ного льноволокна шириной 150 см стоит 145 руб., полотно простынное при той же ширине, но имеющее в своем составе 51% льна и 49% хлопка, стоит лишь 90 руб., ткань бельевая при ширине 190 см и при составе 22% льна и 78% хлопка стоит 95 руб. и т. д.
Если сравнивать цены льняных тканей с ценами на другие виды тканей, то получается следующая картина: средняя розничная цена 1 м высококачественной костюмной льняной ткани в настоящее время составляет примерно 125–130 руб., в то время как 1 м платьевой набивной ткани из искусственного шелка российского производства стоит в среднем 105–108 руб., из синтетического шелка — 100–105 руб., крепдешина набивного — 120–130 руб. и т. д.
Основные площади льна находятся в Нечерноземной зоне Центральной России, где, как известно, невелики возможности для получения устойчивых урожаев зерновых и других культур. В то же время лен на протяжении столетий являлся главным «промышленным» растением, основной товарной культурой, основным источником получения денежных средств не только для крестьянина, но пополнял казну государства за счет экспортных поставок. Занимая в льносеющих регионах 6-8 % в структуре посевов, лен давал до 70 % денежных доходов растениеводства.
Не менее важное значение выращивание льна имеет для районов Сибири, где лен получил широкое распространение в годы столыпинских реформ. Так, только в Новосибирской области подльном было занято более 20 тыс. гектаров. Климатические условия юга Сибири благоприятны для выращивания льна и его урожайность постоянно превышает среднюю урожайность по Центральной России.
Выращивание и переработка льна связаны с большими трудозатратами, потреблением значительного объема других материально-технических и энергетических ресурсов. Следовательно, лен обеспечивает работой и средствами для жизни не только сотни тысяч сельских жителей, но и работников легкой, пищевой, медицинской, текстильной, машиностроительной, химической промышленности, топливно-энергетического комплекса и других отраслей экономики, работающих на переработке льносырья или поставляющих технику, удобрения, горюче-смазочные материалы и другие ресурсы, необходимые для производства льноволокна.
В связи с тем, что бывшие среднеазиатские республики стали самостоятельными государствами, широко используемый ранее дешевый источник сырья — хлопок стал малодоступен текстильным предприятиям по цене и необходимым объемам поставок. В этих условиях лен-долгунец для Российской Федерации является практически единственным источником натурального сырья для текстильной промышленности и его стратегическое значение для России существенно возрастает, а проблема увеличения выпуска продукции из натуральной целлюлозы на базе льна является национальной проблемой.
Развитие и состояние льняного комплекса
Выращиванием льна и производством льноволокна в России занимались с древних времен. Усиленное развитие льноводство получило при Петре I, когда был принят ряд мер по расширению посевов льна, открытию крупных мануфактур по производству льняных тканей, особенно льняного полотна для изготовления парусов. Льняное волокно и льняные ткани были одним из основных предметов торговли с Западной Европой и источником пополнения царской казны.
На протяжении нескольких столетий Россия традиционно являлась крупнейшим мировым производителем и экспортером льноволокна и льняных тканей. В начале текущего века из 1,5 млн. га мировых посевных площадей льна и 700 тыс. тонн производства льноволокна большая половинапринадлежала России. От продажи льна за рубежом российская казна ежегодно получала до 90 млн. рублей золотом. Лен был доходной статьей экспорта и в советский период.
В 80-е годы только в Российской Федерации производилось 200-240 тыс. тонн льноволокна. Для переработки льносырья была создана целая сеть льнозаводов. Дальнейшее развитие получила перерабатывающая и текстильная промышленность, работающая на льноволокне. Крупные льнокомбинаты были построены и реконструированы в Вологодской, Костромской, Псковской и других областях. Всего в отрасли насчитывалось более 60-ти фабрик и льнокомбинатов.
Для развития льняного комплекса была создана современная научная база, объединяющая целую сеть научно-исследовательских институтов, лабораторий и предприятий. Среди них: Всероссийский научно-исследовательский институт льна, осуществляющий исследования по ведущим направлениям в области льноводства и переработки льна (г. Торжок Тверской области); Центральный научно-исследовательский проектно-технологический и конструкторский институт механизации льноводства, который ведет разработку машин и оборудования для возделывания, уборки и последующей переработки льнопродукции (г. Тверь); Научно-исследовательский институт по переработке лубяных культур (г. Кострома), занимающийся разработкой и внедрением технологий и первичной обработкой льна и конопли; Центральный научно-исследовательский институт комплексной автоматизации легкой промышленности, работающий по проблемам машиностроения в различных отраслях текстильной и легкой промышленности, в том числе связанных с глубокой переработкой льна. Благодаря этому решался широкий спектр задач по научно-техническому обеспечению отрасли: от технологий производства и переработки льна, создания сортов, средств механизации и автоматизации, разработки прогнозов, планов и программ, до координации научно-исследовательских работ и практического освоения научных достижений.
Льняной комплекс России был обеспечен кадрами высококвалифицированных специалистов, исследователей, научных работников, профессиональных рабочих. Все это создавало необходимые условия для дальнейшего развития льняного комплекса.
Однако с начала 90-х годов определилась устойчивая тенденция сокращения посевных площадей и производства льноволокна. В 1993 году они сократились почти в два раза по сравнению с 80-ми годами.
С целью улучшения положения в льняном комплексе Правительством Российской Федерации было принято постановление от 25 августа 1993 г. № 863 «Об утверждении федеральной целевой программы «Возрождение российского льна». Программой были определены комплексные меры по развитию льняного комплекса, увеличению производства, выработке, улучшению качества льноволокна, установлены инвестиции в отрасли льняного комплекса, а также определены выплаты дотации из федерального бюджета за реализуемое сельхозпроизводителями льноволокно, на создание страхового фонда семян и компенсацию части затрат на теплоэнергоносители, используемые при переработке льна и конопли.
Однако выполнение программы не было обеспечено материальными и финансовыми ресурсами. Из 1510 млн. рублей (здесь и далее — в деноминированных рублях), определенных на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение льноперерабатывающих предприятий и других агропромышленных объектов, было выделено всего лишь 54,7 млн. рублей, или 3,5 % отпредусмотренных программой. Финансирование в виде дотаций производилось со значительной задержкой. Так, за льнопродукцию, сданную в 1993 году, сельхозтоваропроизводители получили установленную дотацию только в середине 1994 года. За 1995 год из причитающейся суммы дотаций в объеме 77,1 млн. рублей на конец года было выплачено лишь 36,1 млн. рублей, или 47 процентов.
На основе федеральной программы в большинстве льносеющих регионов были разработаны региональные программы по развитию льноводства. В соответствии с ними на развитие льняного комплекса направлялись средства из региональных бюджетов и средства предприятий. Однако этих средств было совершенно недостаточно для того, чтобы стабилизировать положение в льняной отрасли.
В 1996 году в льноводстве России экономическая обстановка еще более осложнилась. Проводимые взаимозачеты по дотациям приводили к потерям до 40 % денежных средств, которые должны были получить сельхозтоваропроизводители за сданную льнопродукцию. Хозяйства практически сдавали льносырье бесплатно из-за отсутствия финансовых средств у льнозаводов. Всего в 1996 году заводами было оплачено 15- 20 % стоимости сданного сырья. Расчеты, в основном, осуществлялись по «бартеру», приводили к потерям огромных средств сельхозпроизводителей.
Целый комплекс проблем, с которыми столкнулись производители, привели к резкому падению рентабельности производства льна. С 1996 года выращивание льна в России впервые стало убыточным.
Федеральная целевая программа «Развитие льняного комплекса России на 1996-2000 годы» была утверждена с большим опозданием (постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 1996 г. № 1498 «О федеральной целевой программе «Развитие льняного комплекса России на 1996-2000 годы»).
| Финансирование федеральной целевой программы “Развитие льняного комплекса России на 1996-2000 годы”в 1996-1998 годах (из федерального бюджета в млн. рублей)[4] |
| Наименование затрат | Предусмотрено на 1996-1998 годы | Фактически выделено | Процент Выполнения |
| Всего агропромышленная часть в том числе | 1582,8 | 179,8 | 11,3 |
| Капитальные вложения | 146,3 | 12,1 | 8,3 |
| НИОКР | 36,2 | 7 | 19,5 |
| Прочие текущие расходы (текущее содержание подведомственных структур, дотации, компенсации и другие) | 1400,3 | 160,6 | 11,5 |
| Всего промышленная часть | 1990,4 | 25,2 | 1,3 |
| в том числе капитальные вложения | 1146,6 | 3,7 | 0,3 |
| НИОКР | 843,2 | 21,5 | 2,5 |
| Итого по программе | 3573,2 | 205 | 5,7 |
Основная цель программы — вывод льняного комплекса из кризисного состояния и увеличение производства продукции льна-долгунца и конопли, развитие льноводческого ильноперерабатывающего комплексов агропромышленного производства, текстильной и легкой промышленности, повышение экспортного потенциала и насыщение потребительского рынкаконкурентноспособными товарами. Согласно программе производство льноволокна должно было составить в 1998 году 130 тыс. тонн, в 2000 году — 155 тыс. тонн, выпуск льняных и льносодержащихтканей — соответственно 298,5 и 500 млн. кв. метров. Однако выполнение указанной программы в 1996-1998 годах не было обеспечено. Сельское хозяйство на поддержку отрасли из федерального бюджета за три года получило всего лишь 11,3 %, а промышленность — 1,3 % от запланированных объемов.
В 1997-1998 годах льняной комплекс оказался в еще более сложной социально-экономической ситуации, для которой были характерны неустойчивость производственно-хозяйственных связей, уменьшение кредитных ресурсов, сокращение федерального и регионального финансирования, остановка из-за отсутствия сырья многих льнозаводов, льнокомбинатов и фабрик. Создался замкнутый круг неплатежей. Из-за отсутствия оборотных средств предприятия текстильной промышленности не рассчитались с льнозаводами, льнозаводы — с сельхозпроизводителями. В худшем положении в цепочке «поле-потребитель» снова оказался крестьянин, который бесплатно отдал свою продукцию переработчикам и остался без средств на продолжение процесса производства.
Если в 1986-1990 годах в среднем за год производилось 124 тыс. тонн льноволокна, то в 1998 году произведено около 30 тыс. тонн (по программе должно быть 130 тыс. тонн). Посевные площади льна в Российской Федерации сократились в 1998 году до 106 тыс. га против 481 тыс. га в среднем за 1986-1990 годы. За этот период посевные площади и производство ни одной сельскохозяйственной культуры не были сокращены в таких объемах как лен.
Сокращение посевных площадей произошло во всех, кроме Алтайского края, льносеющих регионах. Особенно сильно уменьшились посевы в Смоленской области — на 85 тыс. га, или в 16 раз, Нижегородской области — на 17 тыс. га, или в 10 раз, в Ярославской области- на 28,2 тыс. га, или в 6,5 раза, в Тверской области — на 78,8 тыс. га, или в 3,5 раза.
Валовые сборы льноволокна сейчас намного меньше, чем в начале 90-х гг. За последние десять лет наибольший валовый сбор льноволокна был достигнут в 1991 г. — 102 тыс. т, а наименьший в 1997 г. — 23,4 тыс. т. И если за этот период валовый сбор сократился почти в 4,4 раза, то посевные площади только в 2,9 раза, т.е. резко упала урожайность этой технической культуры. Еще десять лет назад, в 1990 г., льном засевалось 418 тыс. га, в 1995 . — 177 тыс. га, в 1997г. — 114 тыс. га, в 1998 — 1999гг. — в среднем 108 тыс. га. Лен у нас произрастает в основном в северо-западных и отчасти в центральных областях, таких как Смоленская, Вологодская, Ярославская, Новгородская, Псковская, Брянская, Ивановская, Калужская, Тверская и др. Посевные площади льна систематически сокращаются, как и доля их в общем объеме всех посевных площадей. По сравнению с 1985 г. она сократилась в 2–3 раза в Тверской, Костромской, Калужской, Брянской областях, в 4–5 раз — в Ярославской, Вологодской, Новгородской и почти в 10 раз в Смоленской областях. И только в последнее время появились некоторые признаки оздоровления отрасли.[5]
В 2000 г. валовой сбор льноволокна был вдвое большим по сравнению с 1999 г. — 51 тыс. т против 24 тыс. т в 1999 г. И произошло это вследствие роста урожайности в 1,5 раза, а также увеличения размера убранных площадей на 43%. Во всех льносеющих странах наибольшее распространение имеет лен-долгунец, в стеблях которого содержится 20–28% волокна. Под урожай льна-долгунца нынешнего года у нас поначалу планировалось засеять 135 тыс. га. По данным Минсельхоза России на 18 сентября 2001 г., лен был вытереблен с 98 тыс. га, или с 83% площадей, т. е. получается, что будет убрано примерно 118–120 тыс. га. Если считать, что урожайность льна-долгунца в нынешнем году будет хотя бы не ниже прошлогодней, то, по самым оптимистичным подсчетам, можно рассчитывать на получение 60–65 тыс. т льноволокна. Другими словами, еговаловый сбор увеличится в годовой оценке на 20–25%. Однако в нынешнем году погодные условия были не самые благоприятные для этой культуры, и, возможно, валовый сбор льна, в конечном счете, так и не превысит прошлогодний объем.
После промышленной обработки в прошлом году было получено 25 тыс. т льняного волокна (включая луб). По официальным данным, за семь месяцев нынешнего года было произведено 20,9 тыс. т льняного волокна. Следовательно, в целом за нынешний год может быть произведено порядка 40 тыс. т этого волокна. В географии производства льняного волокна заметно выделяются Смоленскаяи Тверская обл. В Смоленской обл. наиболее крупными производителями являются АООТ «Вязьмален», АООТ «Починклен», АООТ «Ельнялен» и др. В Тверской обл. по объемам производства льняного волокна лидируют Бежецкий, Старицкий, Краснохолмский, Колязинский и Ликославльскийльнозаводы. Из предприятий в других областях можно выделить АО «Илья-Высоковский льнозавод» Ивановской обл., ГП «Нерехтский льнозавод» Костромской обл., «Северный лен» и АООТ завод «Опочецкий» Псковской обл., ООО «Шекснинский лен» Вологодской обл., ОАО «Оршанскийльнозавод» Республики Марий Эл, Можгинский и Зуринский льнозаводы Республики Удмуртия,Залесовский льнозавод Алтайского края и, наконец, концерн «Ростекстиль». Практически все перечисленные предприятия в нынешнем году производят льняного волокна в 3–4 раза больше по сравнению с 2000 г.
Не лишним будет отметить, что прирост экспорта льняных тканей за последние годы полностью был получен за счет тканей, изготовленных из давальческого сырья.
Но одна из главных проблем заключается в том, что с сырьем для производства льняных тканей дела пока обстоят не блестяще. Российский льняной комплекс не может полностью обеспечить себя. Отечественное льноволокно примерно лишь на 65%, а льняная пряжа — на 80% покрывают потребности текстильщиков. Наша сырьевая база имеет огромное количество проблем: практически полное отсутствие роста посевных площадей, сложности с семенами, невысокая урожайность, низкое качество сырья, устаревшее оборудование на льноперерабатывающих предприятиях, низкоэффективные технологии, крайне невысокий процент использования имеющихся производственных мощностей, который нередко составляет лишь 20 — 30%, дороговизна импортных семян, волокна и пряжи и т. д. По оценкам специалистов, урожайность льна в европейских странах, выращивающих эту техническую культуру, в настоящее время в четыре раза выше, чем в России, выход льняного волокна втрое больше, но зато и сырье — вдвое дороже. А что получается из низкокачественного сырья, известно — крайне невысокого качества пряжа и ткани.
| Посевные площади льна-долгунца в России (тыс. га) |
| 1986-1990 гг. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | Сокращение в 1998 г. по сравнению с 1986-1990 гг. | ||
| тыс. га | в % | |||||
| Российская Федерация | 481 | 153 | 110 | 106 | 375 | 78 |
| Тверская область | 110 | 64,5 | 45,7 | 31,2 | 78,8 | 71,6 |
| Смоленская область | 90,5 | 16,7 | 7,8 | 5,5 | 85 | 93,9 |
| Псковская область | 43,6 | 11,5 | 9,7 | 10,2 | 36,4 | 83,5 |
| Вологодская область | 37,1 | 6 | 3,9 | 7,2 | 29,9 | 80,6 |
| Костромская область | 33,3 | 6,7 | 5,7 | 8,6 | 24,7 | 74,2 |
| Ярославская область | 33,3 | 4,4 | 2,9 | 5,1 | 28,2 | 84,7 |
| Новгородская область | 26,9 | 10,8 | 6,4 | 4,8 | 22,1 | 82,2 |
| Нижегородская область | 18,8 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 17 | 90,4 |
| Удмуртская Республика | 16,1 | 5,9 | 4,9 | 5,8 | 10,3 | 64 |
| Кировская область | 15,9 | 3,2 | 2,4 | 2,8 | 13,1 | 82,4 |
| Калужская область | 11,8 | 3,9 | 3,5 | 2 | 9,8 | 83,1 |
| Ивановская область | 11,7 | 5 | 6,5 | 5 | 6,7 | 57,3 |
| Новосибирская область | 6,6 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,1 | 47 |
| Республика Марий Эл | 5,8 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 4,3 | 74,1 |
| Брянская область | 5 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 3,9 | 78 |
| Омская область | 4,4 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 4 | 90,9 |
| Красноярский край | 3,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 3,6 | 97,3 |
| Алтайский край | 3,6 | 3,1 | 4 | 5,2 | +1,6 | +44,4 |
Сокращение производства льноволокна отразилось на состоянии текстильной промышленности. Производство льняных тканей в 1997 году снизилось по сравнению с 1990 годом почти в 6 раз: с 616 млн. кв. метров до 106,8 млн. кв. метров. В 1998 году по сравнению с 1997 годом производство тканей сократилось еще в 1,5 раза и составило 70 млн. кв. метров. При этом на российском рынке текстильных товаров импортный текстиль (в основном невысокого качества) составляет от 55 до 70 процентов.
Таким образом, за последние годы Россия полностью потеряла свое монопольное положение в производстве и поставке льноволокна и изделий из него на экспорт. Наряду с уменьшением валютных поступлений от экспорта разрушение льняного комплекса пагубно отразилось и на экономике льносеющих регионов.
Вопреки здравому смыслу в России происходит сокращение производства льна и изделий из него, в то время как в мире определилась устойчивая тенденция к увеличению использования льна при производстве одежды, постельного белья, трикотажа и других изделий в связи с их высокими потребительскими свойствами. Льносеющие страны увеличивают посевы и производство льна. Так, Китай увеличил производство льна почти в полтора раза. Страны Западной Европы на протяжении ряда лет собирают устойчивые урожаи льноволокна. Увеличению производства льна в этих странах способствует выделение постоянных субсидий. Сумма субсидий в льносеющих странах ЕЭС составляет до тысячи долларов на один гектар посевов.
На европейском рынке потребность волокна определяется в объеме 120 тыс. тонн в год и имеет тенденцию к увеличению. В тех же объемах оценивается потребность американского рынка. В настоящее время спрос на волокно удовлетворяется только на 70-80 процентов.
Из льносеющих стран СНГ кроме России наибольшие посевы льна-долгунца сосредоточены в Республике Беларусь, где не допущено обвального сокращения производства льноволокна. До 90-х годов Российская Федерация производила льноволокна в 1,5-2 раза больше Беларуси. В 1997 году Беларусь превысила российский уровень.
В Республике Беларусь на 1996-2000 годы принята, как и в России, комплексная программа «Лен», которая предусматривает систему государственного регулирования и поддержки льняного комплекса в рыночных условиях.
В связи с тем, что до 1992 года льняной комплекс России и Беларуси работал как единое целое, сложились тесные связи во всех отраслях производства и науки. Для углубления этих связей Минсельхозпродом России и Минсельхозпродом Республики Беларусь разработана подпрограмма «Повышение рентабельности производства и переработки льна на основе прогрессивных ресурсосберегающих технологий и техники на 1998-2000 годы», являющаяся составной частью совместной программы «Повышение агропромышленного производства и последовательного сохранения сельскохозяйственной продукции».
Указанная подпрограмма рассмотрена и утверждена на заседании Комитета Союза Беларуси и России 23 июня 1997 года. Основная ее цель заключается во взаимовыгодном развитии льняных комплексов двух государств на основе создания высокоэффективных ресурсосберегающих технологий и техники, обеспечивающих выпуск конкурентоспособных текстильных товаров, технических изделий и других видов готовой продукции.
Для выполнения двух инновационных этапов подпрограммы определена государственная поддержка из консолидированных бюджетных средств Союза Беларуси и России в размере 51,255 млн. российских рублей, что составляет около 20 % от общей суммы финансирования ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом, в том числе 35,34 млн. рублей должна выделять Россия и 15,915 млн. рублей — Беларусь.
Белорусской стороной в 1998 году выполнение задания подпрограммы профинансировано в полном объеме. Российской стороной финансирование осуществлено в объеме 12,5 % от заданной подпрограммы. Несмотря на сложности финансирования задания подпрограммы в основном выполняются, однако в случае непоступления средств осуществление заданий будет приостановлено.
Для преодоления сложившейся критической обстановки в льноводстве многие льносеющие регионы Российской Федерации приняли ряд мер по поддержке льноводства из местных бюджетов.Так, постановлением главы администрации Костромской области от 16 марта 1998 г. № 136 «О финансовой поддержке льносеющих хозяйств области» было принято решение о выделении из областного бюджета на развитие отрасли средств в размере 10,9 млн. рублей, в том числе на приобретение новой техники — 3,6 млн. рублей, на приобретение семян — 1,5 млн. рублей, на укрепление материально-технической базы производства семян элиты и первой репродукции — 3,3 млн. рублей. В результате этих и других принятых мер льносеющие хозяйства Костромской области увеличили посевы льна с 5,7 тыс. га в 1997 году до 8,6 тыс. га в 1998 году. В 1999 году область намерена довести посевы льна до 15 тыс. гектаров.
Благодаря поддержке из местных бюджетов почти в два раза увеличили посевы льна в 1998 году по сравнению с 1997 годом льноводы Вологодской и Ярославской областей.
В Алтайском крае увеличены посевы и производство льна-долгунца. Урожайность льна в 1998 году превысила 6 центнеров с гектара. В крае разработана и осуществляется региональная программа по развитию льняного комплекса. Заслуживает внимания работа по созданию производственной структуры во главе с Бийским льнокомбинатом, в которую вошли все льносеющие районы края.
Основные причины разрушения льняного комплекса России
Разрушение льняного комплекса России происходило в основном под воздействием тех же причин и факторов, которые привели к глубокому экономическому и финансовому кризису практически всех отраслей экономики России. Однако льняной комплекс оказался в числе первых по глубине падения производства, экономического и финансового неблагополучия.
Чтобы определить первоочередные направления стабилизации льняного комплекса, необходимо остановиться на основных причинах его кризисного состояния.
Переход экономики от жесткого планирования к рыночным условиям без проведения структурной перестройки и государственного регулирования привел к распаду сложившихся экономических, производственных и технологических связей между отдельными отраслями и предприятиями льняного комплекса.
В льняной комплекс России входит ряд отраслей, предприятий, научно-исследовательских институтов, лабораторий, других организаций и учреждений, имеющих тесные экономические производственные и технологические взаимосвязи, создающие единую неразрывную систему.
При этом производство конечной продукции, исходной для которой является льноволокно, его количество и качество полностью зависят от согласованности и надежности работы технологической и производственной цепочки «поле-потребитель». В случае разрыва этой цепочки разрушается устойчивая работа всего комплекса.
Акционирование предприятий текстильной промышленности, льнокомбинатов и льнозаводов было проведено непродуманно. В текстильной промышленности продажа акций проводилась по закрытой подписке. В результате контрольный пакет акций оказался не у трудовых коллективов, а у ограниченного числа работников предприятий. Это привело к тому, что сельхозтоваропроизводителии трудовые коллективы предприятий текстильной промышленности были отстранены от участия в управлении. Эти предприятия, являясь монополистами в льняном комплексе, стали решать вопросы закупки льносырья и его переработки исходя из своих узковедомственных интересов. Так, в 1991-1993 годах текстильными предприятиями и льнозаводами были установлены заниженные закупочные цены на льносырье, но даже по таким ценам расчеты производились с большими задержками. Как следствие такой экономической политики, к 1997 году сложилась парадоксальная ситуация — наличие стабильного спроса внутреннего и зарубежного рынков на российские льняные товары, с одной стороны, с другой — практически простаивающие предприятия и десятки тысяч безработных, потенциально способных полностью удовлетворить этот спрос, но не способных это сделать из-за отсутствия льносырья.
В условиях нерегулируемой рыночной экономики сложился крайне высокий диспаритет цен между стоимостью материально-технических ресурсов, необходимых для производства льна, и стоимостью льносырья.
Выращивание льна-долгунца связано со значительными по сравнению с другимисельхозкультурами затратами теплоэлектроресурсов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, большого набора дорогостоящей специальной техники (льнокомбайны, льноворохосушилки, пресс-подборщики и т.д.) и других ресурсов. В условиях диспаритета, когда разница в индексах роста цен превысила все допустимые границы, выращивание льна без государственного регулирования стало убыточным.
Лен-долгунец продолжает оставаться одной из самых трудоемких культур.
Затраты труда на производство одного центнера льноволокна в три раза выше затрат на производство центнера зерна. Это объясняется особенностью технологии выращивания льна-долгунца, высокой требовательностью к агротехнике, длительным и трудоемким процессом первичной переработки льносоломы в льноволокно.
Многие вопросы развития льняного комплекса в 1992-1993 годах решались в ущерб отечественным сельхозтоваропроизводителям.В эти годы производилась закупка больших объемов льноволокна в странах СНГ по бартеру в обмен на нефть по ценам значительно ниже уровня цен, установленных для отечественных товаропроизводителей. В связи с этим льнокомбинаты и текстильные фабрики обеспечивались в первую очередь дешевым сырьем из льносеющих стран СНГ. При этом отечественное льноволокно месяцами находилось на складах льнозаводов и в конечном счете скупалось по крайне низким ценам. Так, по состоянию на июль 1993 г., цена на длинное волокно, закупленное у российских сельхозтоваропроизводителей, составляла 300 долларов за тонну, тогда как на мировом рынке она составляла 1200 долларов за тонну. В то же время сельхозпроизводители и льнозаводы основные ресурсы для производства льна вынуждены покупать по ценам, близким к мировым.
Длительный срок оборота капитала при возделывании льна-долгунца. Продолжительность между первичным вложением капитала (приобретением семян, удобрений, техники и других ресурсов) и полученной выручкой от реализации готовой продукции составляет более года. Таким образом, сельхозтоваропроизводители, чтобы получить льносырье, должны предварительно вложить значительные средства, окупаемость и возврат которых возможны только через 12-15 месяцев. При высокой стоимости банковского кредита и инфляции это предопределяет убыточность выращивания и переработки льна.
Отсутствие необходимой базы для внедрения интенсивных ресурсосберегающих технологий в сочетании с неблагоприятными климатическими условиями приводят к ежегодным потерям в России до 30-40 % выращенного урожая. Как следствие этого, во многих хозяйствах в последние годы ради спасения льнотресты льносемена очесывались на землю в состоянии ранней желтой спелости, что увеличивало убыточность льна и приводило к постоянной нехватке льносемян. Из-за отсутствия финансовых ресурсов в большинстве льносеющих хозяйств на протяжении семи лет не обновлялся парк льноуборочной техники. Обеспеченность льнокомбайнами в ряде регионов составляет 40-50 %, механизированными пунктами сушки и переработки льновороха — 20-30 процентов. Уборка льна-долгунца продолжается 30 и более дней (в льносеющих странах Запада продолжительность уборки — не более 10 дней при урожайности 12-14 ц/га). Урожайность льна в целом по России составляет 2-4 ц/га. Вышеуказанные причины повышают себестоимость продукции, что делает ее неконкурентоспособной.
Сокращение применения минеральных удобрений, средств защиты растений и других слагаемых урожайности привело к тому, что в льняных севооборотах складывается отрицательный баланс питательных веществ, который неизбежно приведет к дальнейшему снижению урожайности сельскохозяйственных культур и прежде всего льна, наиболее требовательного к плодородию почвы. Возделывание льна без применения минеральных удобрений и химических средств защиты не дает необходимых результатов. За последние годы внесение удобрений под лен сократилось с 92 кг до 12 кг действующего вещества на гектар посевов (для сравнения Республика Беларусь вносит под лен 130-150 кг минеральных удобрений на один гектар посевов).
Особенности конечной продукции сельхозпроизводителя — льносоломы или льнотресты — заключаются в том, что они не могут свободно реализовываться на рынке, так как требуютдальнейшей обязательной переработки на льнозаводах. При этом у крестьянина практически нет выбора покупателя из-за невозможности транспортировки льносырья на дальние расстояния и отсутствия условий для хранения льносырья в хозяйствах. Поэтому сельхозпроизводители льна вынуждены сдавать льносырье на льнозаводы сразу же по мере его готовности к переработке. Хранение в поле приводит к снижению его качества или полной гибели.
Несвоевременность и неполнота выделения сельхозтоваропроизводителям и перерабатывающим льносырье предприятиям финансовой поддержки, определенной федеральными законами и постановлениями Правительства Российской Федерации, приводит к тому, что выделяемые государством кредиты, дотации и инвестиции доходят до сельхозтоваропроизводителей, как правило, после завершения тех или других высокозатратных сельскохозяйственных работ (после весеннего сева, уборки урожая и т.д.). Не имея средств, крестьянин сокращает посевные площади или нарушает технологию (сев без удобрений, отказ от применения гербицидов, удлинение сроков уборки и т.д.), что приводит в конечном счете к потерям урожая, повышая себестоимость льнопродукции. Незначительные кредиты, которые выделялись льнозаводам на закупку льносырья, доходили до сельхозпроизводителей через 4-6 месяцев после бесплатной сдачи льнопродукции на льнозаводы.
Критическое финансовое состояние большинства льнозаводов. В 1997 году 92 % льнозаводовбыли убыточные практически являются банкротами. Только 10 % льнозаводов России обеспечены100-процентной загрузкой сырьем. Имеются случаи разукомплектования и начала ликвидации льнозаводов.
Во всем мире лен ассоциируется прежде всего с Россией. Русский лен — это брэнд, которым можно и нужно гордиться. Во все времена лен считался национальным богатством, и наша страна по объемам производства льна и размерам его экспорта занимала господствующее положение на мировом рынке. И до сих пор немало российских производителей сохранили верность возделыванию льна. К тому же, на протяжении как минимум десяти последних лет на всех континентах отмечается небывалый всплеск интереса к льняной одежде. Поэтому, как утверждают эксперты, у льна в России большое будущее. Россия имеет все основания рассчитывать на возвращение утраченных позиций на мировом рынке, поскольку обладает самой развитой в мире льноперерабатывающей промышленностью и все еще весьма большими, несмотря на резкое сокращение, посевными площадями льна.
Но все же корни проблемы лежат в области выращивания льна. Льняная отрасль очень трудоемка. Возделывание льна требует долгого и кропотливого труда. Даже развалить льняную отрасль потребовалось как минимум 20 лет. А на восстановление должно уйти еще больше времени. Но начинать все-таки надо. При этом всегда следует помнить, что потребуются не только деньги и техника, но, что еще важнее, компетентность в вопросах льноводства, знание традиций и секретов этого ремесла. В этом деле надо не только разбираться, него надо еще и любить, а также тонко чувствовать. Только тогда от выращивания льна может быть полноценная отдача, и наш волшебник синий лен вновь по праву станет нашей национальной гордостью.
Котонизация льна
Подготовка льноволокна для применения его в хлопчатобумажной и трикотажных подотрасляхосуществляется на базе его котонизации, т.е. придания ему технологических, физико-механических и эстетических свойств, близких к хлопку или шерсти по засоренности, длине и толщине волокон.[6]
Кроме того, котонизация льноволокна позволяет вырабатывать из неконкурентоспособного белорусского льна (сравнительные качественных характеристики белорусского льна уступают зарубежным, соотношение длинного и короткого волокна в республике примерно 35/65, в то время как в Западной европе 60/40. Кроме того, по урожайности белорусский лен уступает зарубежным «собратьям» примерно в 3 раза) высококачественную пряжу, имеющую неограниченный спрос на белорусском, постсоветском, азиатском, американском и европейском рынках.
Интерес текстильных предприятий ко льну вызван не только его уникальными природными свойствами, но еще и тем, что в силу климатических условий его культивации он является единственным для текстильной подотрасли промышленности Беларуси растительным сырьем. Как показывают последние международные выставки моды, тканей и трикотажа, текстильные и трикотажные изделия из пряжи с добавлением льняного волокна пользуются и будут пользоваться на перенасыщенном западном рынке повышенным спросом. Кроме того, смешивание льна с шерстяными и химическими волокнами позволяет получить принципиально новую пряжу для трикотажных изделий, тогда как применение чистой льняной пряжи в трикотажном производстве является проблематичным.
Для переработки льняного волокна в хлопчатобумажной и трикотажной промышленности его необходимо соответствующим образом подготовить, т.е. максимально приблизить по свойствам к хлопку или шерсти. Известны три способа подготовки льняного волокна: химический, физико-химический и механический. Химический не нашел широкого промышленного применения по причине высоких затрат, хотя по своим характеристикам полученное волокно в целом удовлетворяет требованиям хлопчатобумажной промышленности.
Наибольшее распространение, как более технологически простой и экологически чистый, получил механический способ подготовки льняного волокна, имеющий ряд разновидностей.Короткоштапельный лен с помощью механический технологии получают двумя способами: разрывом и разрезанием.
По методу разрывной технологии в большинстве случаев перерабатывают неориентированное волокно в массе. Метод разрезания применяют для волокна в ленте. Каждый из этих способов имеет свои недостатки и преимущества. Различные способы подготовки позволяют получить волокно с разнообразными физико-механическими показателями, что в дальнейшем определяет диапазон вырабатываемой пряжи различных линейных плотностей.
Механические способы получения льноволокна методом разрезания разработаны ЦНИИЛКА (г. Москва) и ВНИИЛЛ (г. Кострома). Эта технология позволяет получить волокна 4 – 2,5 текс (№- 250–400) с закостренностью не более 3,5%; доля волокон в диапазоне длины 16–40 мм (при длине резки 36 мм) составляет 70–85%.
Механический способ методом разрыва разработан фирмами “Лярош” (Франция), “Темафа” и “Трютцшлер”(Германия), “Ритер”(Швейцария), СПГУТиД (г.Санкт-Петербург), АО “Легмашдеталь” (г.Тверь), АО “Ивчесмаш” (г.Иваново) и др.
Однако качество получаемого на российском оборудовании котонированного льноволокна по физико-механическим характеристикам не в полной мере отвечает современным техническим требованиям текстильных предприятий. Оно пригодно для получения сравнительно толстых видов пряжи (более 25 текс) с ограниченной до 30% долей использования льноволокна в производимых тканях. Поэтому представляется целесообразной закупка импортного технологического оборудования для котонизации льноволокна, в частности, изготавливаемого немецкой фирмой “Темафа”. Оно отличается высокой производительностью, полученное на нем котонированное льноволокно по качественным показателям наиболее полно соответствует потребительским требованиям и белорусского рынка, и рынков ближнего и дальнего зарубежья.
Короткое льняное волокно (или отходы трепания), доля которого составляет 75% от общего объема производства льноволокна, по причине высокой засоренности, закостренности, грубости,неровноты по длине и толщине и существующим технологиям было пригодно только для выработкинизкорентабельной и имеющий узкий рынок сбыта тарной ткани (мешковина), ковровых покрытий, обтирочной пакли, шпагата и т.п.
C учетом применения новой технологии переработки короткого льноволокна, появилась возможность использовать отходы трепания на принципиально новом направлении – в качестве стратегического сырья для получения конкурентоспособных смесовых пряж в хлопчатобумажной и трикотажной промышленности без существенного изменения эксплуатируемого парка технологического оборудования.
Углубленная переработка короткого льноволокна позволяет обеспечивать легкую промышленность постоянно обновляемым натуральным сырьем, расширить сферу использования льна, создать экономически выгодные условия в сельском хозяйстве для селекционного выращивания льна и его первичной переработки на базе интенсивных агротехнологий, добиться сохранения и расширенного воспроизводства льна как важнейшей технической культуры, гарантированной занятости высококвалифицированной и трудоспособной рабочей силы на селе, уменьшения зависимости от поставок хлопка и шерсти из-за рубежа даже при наличии валютных ассигнований на эти цели.
Расширение ассортимента пряжи с использованием короткоштапельногольняного волокна
Одним из актуальных направлений развития ассортимента пряжи с использованием льняногокороткоштапельного волокна является уменьшение линейной плотности вырабатываемой пряжи.
Для выработки пряжи 25–18,5 текс (№40-54) линейная плотность короткоштапельного волокна должна находиться в пределах не более 0,8 текс (№1200 и выше), содержание сорных примесей и пороков, в том числе костры не должно превышать 1,5%, содержание волокна до1б мм не более 25–30%, волокна более 40 мм – 8–9%. Волокно должно быть однородным по цвету.
Анализ качества короткоштапельного льняного волокна, выработанного на различных линиях, установленных на предприятиях России, показал, что льняное волокно, полученное с различных линий котонизации, значительно отличается по показателям физико-механических свойств. Так, линейная плотность короткоштапельного льняного волокна, полученного при переработке льняного волокна №3, находится в пределах 2,2–1 текс (№450-1000). Основная доля волокна имеет линейную плотность в пределах 1,7–1,2 текс (№580-800). Разброс по показателям длины волокна составляет от 23 до 32 мм, содержание сорных примесей и пороков, в том числе костры от 1,5 до 5% и более.
Приведенные показатели волокна позволяют в промышленных условиях стабильно вырабатывать пряжу линейной плотности до 31 текс при вложении короткоштапельного льняного волокна до 30%.
Наилучшие показатели по линейной плотности были получены с линии котонизации, установленной на фирме “Кашин-Котон” (линия фирмы Larochе). Линейная плотность волокна находится в пределах 1-1,2 текс (№800-1000), но волокно отличается повышенным содержанием сорных примесей и пороков, порядка 3,5–5 %. Однако необходимо отметить, что компоновка указанной линии была проведена с отступлением от рекомендаций фирмы.
Выработка короткоштапельного льняного волокна требуемого качества была обеспечена на ОАО “Несвижский льнозавод” (Белоруссия), где установлена линия в соответствии с рекомендациями фирмы Larochе, исходное сырье – короткое льняное волокно №3.
Использование короткоштапельного льняного волокна, полученного с линии Larochе(Франция), установленной на ОАО “Несвижский льнозавод”, позволяет расширить ассортимент выпускаемой льносодержащей пряжи за счет уменьшения ее линейной плотности до 18,5 текс при обеспечении требуемого качества.
| Наименование показателей пряжи | Наименование компонентов сортировок | ||||||
| ВВМ-80%, лен-20% | ВВМ-66,6%, ПЭФ-16,7%, лен-16,7% | ||||||
| П-76-5М6 | П-66-5М6 | П-66-5М6 | ПК | П-76-5М6 | П-66-5М6 | ПК | |
| Номинальная плотность, текс | . | ||||||
| номинал | 25 | 25 | 20 | 25*2 | 20 | 20 | 20*2 |
| факт | 25,08 | 25,42 | 19,6 | 48,8 | 20,2 | 19,9 | 39,5 |
| отклонение от номинала | +0,32 | +1,68 | -2 | -2,4 | +1 | -0,5 | -1,25 |
| Коэффициент вариации по линейной плотности, % | 3,68 | 3,99 | 3,38 | 2,69 | 3,7 | 3,24 | 2,2 |
| (пределы колебания, Cv) | (2,9-5) | (2,9-4,6) | (2,6-4,9) | (1,8-3,6) | — | (2,1-4,7) | (1,7-3) |
| Удельная разрывная нагрузка, гс/текс | 17,38 | 17,56 | 16 | 20,32 | 17,3 | 16,8 | 21,5 |
| (пределы удельной разрывной нагрузки) | (16,4-18,5) | (16,5-18,3) | — | (18,6-21,6) | — | (14,9-18,2) | (20,3-23) |
| Удлинение,% | 11,22 | 11,66 | 10 | 12,02 | 10,8 | 11,7 | 12,98 |
| Коэффициент вариации про разрывной нагрузке, % | 13,2 | 13,2 | 15,5 | 9,37 | 14,9 | 14,7 | 9,4 |
| (пределы коэффициента вариации) | (11,9-15,8) | (12,1-15,4) | (14,6-16,4) | (6,9-11,5) | — | (11,7-17,2) | (5,7-12) |
| Крутка, кр/м | 685 | 708 | 850 | 432 | 850 | 777 | 497 |
| Содержание пороков на 1000м (до 5 диаметров пряжи) | 3,12 | 4,05 | 2,57 | 3,86 | 3,4 | 4,4 | 4,3 |
| Скрытые пороки на 100км | . | ||||||
| до перемотки | — | — | 6,8-13,4 | 6,6-7,5 | — | 29,5 | 8,6 |
| после перемотки | — | — | 5,8 | 6,2 | — | 3,2 | 3,7 |
| Обрывность на 1000 веретен/час | 122 | 100-120 | 110-150 | 70-80 | 60-100 | 90-100 | 40 |
Источник: ООО «РЭА центр «Перспектива».